Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство госактивов»/«Продавец»), согласно соответствующим программам приватизации, объявляет конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании (далее – «Консультант») по приватизации ООО «UzAuto TRAILER» (далее – «Актив»).
Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с ниже приведенным Запросом на предоставление предложений (RfP), не позднее 18 июля 2022 года.
Если подается совместное коммерческое предложение, должен быть указан ключевой консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта.
Просим заинтересованных консультантов предоставить коммерческие предложения, по контактным адресам, указанным ниже:
Жамшид Жураев, Начальник департамента по приватизации государственных активов;
Тел.: + 998-71-259-22-10; эл.почта: privatization@davaktiv.uz
Шохрух Охунов, начальник департамента по обеспечению координации действий Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Тел.: + 998-71-259-21-87; эл.почта: cooperation@davaktiv.uz.
Ожидается, что работа по Сделке будет осуществляться в тесном взаимодействии представителей консультанта, Заказчика и Актива, при необходимости, с посещением Актива и оказанием практического содействия команде Актива в сборе данных.
Дисклеймер
Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров или обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.
Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Сделки и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от Консультанта по приватизации.
Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.
Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации
ООО «UzAuto TRAILER»
Введение
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года № ПП – 168 предусмотрена приватизация государственных долей в уставных фондах ООО «UzAuto TRAILER» путем продажи 100,0 % государственной доли (далее – «Актив»).
Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учетом отраслевой и индивидуальной специфики рынка автомобильной промышленности и требования законодательства Республики Узбекистан. Для принятия решения Продавца, проводится независимая оценка Актива в соответствии с национальным законодательством,
на основании финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Необходимый Объем работы консультанта по приватизации по сопровождению Сделки описывается в приложении к данному Запросу.
Коротко об Активах
ООО «UzAuto TRAILER» – Производственное предприятие, оказывающее современные услуги в производстве автомобильной промышленности (автомобилестроение) прицепной техники и различных видов надстроек на грузовые шасси. Проектная мощность завода рассчитана на 3000 единиц: 2000 единиц – полуприцепов и 1000 единиц надстроек на грузовые шасси, также освоен выпуск широкого спектра автомобильной техники для обеспечения различных отраслей хозяйства республики. ООО «UzAuto TRAILER» нацелено на реализацию своей продукции не только на внутреннем рынке Узбекистана, но и в соседних странах Центральной Азии: Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Туркменистан и Кыргызстан.
Центральный офис компании ООО «UzAuto TRAILER» расположен в Самаркандской области, Джамбайском районе, улица Ташкентская, дом 1. Коммерческий запуск автопроизводителя состоялся 6 июня
2012 году.
По итогам 2021 года предприятие получило чистую выручка в размере 626,2 млрд сум и чистую прибыль в размере 53,0 млрд сум. Общая сумма чистых активов составляет 158 млрд. сум. Созданных рабочих мест составляет – 430 рабочих мест.
Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним
Предпочтение отдаётся консультанту, обладающему соответствующими знаниями и опытом работы в области автомобильной промышленности.
Предложение консультанта (индивидуального заявителя или консорциума) должно быть подготовлено на русском/английском или узбекском языке и содержать информацию о следующем:
а) Видение консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. График по продолжительности процесса в случае, если рекомендациям и предложениям консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени. Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц команды и информации об их: опыте работы, стажа работы и общем опыте заключения сделок Владение членами команды узбекским языком приветствуется (до 10 баллов);
б) Информация об опыте консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая информацию о мандатах консультанта в регионе СНГ
в период с 1 января 2017 года по настоящее время (до 35 баллов);
в) Предложение по организации работ с точки зрения выполнения Сделки (этапы с учетом срока завершения) (до 15 баллов);
г) Коммерческое предложение состоит из двух частей (до 40 баллов):
фиксированное вознаграждение - в виде единой цифры и вместе с этим свободное от субъективных предположений самого консультанта;
вознаграждение за успех (success fee) - Заказчик дает предпочтение предложениям, предусматривающие вознаграждение за успех от пропорциональное стоимости («success fee») Сделки.
В случае представления предложения по цене в диапазоне, то для оценки предложения принимается его верхняя граница. Возможные дополнительные операционные расходы (по командировке, переводу и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть стоимости;
д) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач.
е) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли
у Консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может вызвать конфликт в случае его привлечения к данной Сделке.
Объем работы консультанта по процессу приватизации:
I. Анализ рынка автомобильной промышленности:
анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане
и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других
(в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации
и дальнейшее развитие отрасли.
II. Анализ Актива
описание Актива, его рыночные и конкурентные позиционирования;
анализ рисков: выявление потенциальных сфер для беспокойства по поводу Актива с точки зрения инвестора и наиболее распространенных причин неудач подобных сделок. Предоставление рекомендаций о мерах по уменьшению выявленных рисков;
проведение юридической экспертизы, включая, но не ограничиваясь с изучением вопросов по:
определению принадлежности права на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в том числе торговой марки, рыночных брендов и других аспектов интеллектуальной собственности;
определении оснований и предоставление заключения, включая обоснование правоустанавливающих аспектов по результатом предпринимательской и иной хозяйственной деятельности связанной
с использованием имущества, а также создания, приобретение имущества по сделкам, наследованию, приобретательной давности в пользу Актива или на имущество третьих лиц, ограниченным имущественным правам, установленным на имущество Актива в пользу третьих лиц;
обременением, в том числе с учетом принятых мер по взысканию задолженности и принудительному исполнению;
ситуации с соблюдением трудового и антимонопольного законодательства, положений об охране окружающей среды;
III. Консультации по предпродажной подготовке Актива:
предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов в течении периода предпродажной подготовки;
выбор как минимум двух вариантов, которые могут привести к эффективной приватизации и разработка плана действий по приватизации (содержащих предлагаемый метод приватизации, необходимые действия и их сроки, для каждого из предложенных вариантов) рисков, связанных с каждым предложенным сценарием.
Рекомендация по выбору лучшего варианта приватизации.
Требования к Консультанту:
- Консультант должен продемонстрировать достаточный опыт в реализации консультационных услуг для данного сектора и представить ключевых членов команды, назначенных для выполнения описанных задач.
- Консультант должен продемонстрировать достаточный опыт в сопровождении сделок на рынке слияний и поглощений, в том числе сделок в рамках процессов приватизации.
- Консультант должен гарантировать, что у него достаточно материальных и человеческих ресурсов для своевременного выполнения задачи.
(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.
(2) Если предложения консультантов оцениваются менее чем 30 баллов по пунктом a, б и в, то предложен
