В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. № УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — UzAssets или Продавец) объявляет о намерении продать долю в уставном капитале АО "Электркишлоккурилиш" (далее - Компания или ЭКК) в размере 58,41 % на конкурентной основе (далее - Сделка). Консультантом UzAssets по данной Сделки выступает международная компания Grant Thornton (далее - Консультант).

Краткая информация о Компании

Компания первоначально была образована как специализированный трест по электрификации сельского хозяйства Республики – «Узсельэлектрострой» в 1936г.  Трест «Узсельэлектрострой» №1 преобразован в АО «Электркишлоккурилиш» (ЭКК) 7 июля 1998г.

На текущий момент ЭКК является основным подрядчиком по строительству электросетевых объектов напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ включительно в регионе Средней Азии и тем самым располагает большими управленческими и техническими навыками в данном бизнесе на всей территории Узбекистана.

В наличии у Компании, имеются более 200 единиц строительной техники и механизмов, используемых шестью механизированными колоннами, готовыми одновременно осуществлять до нескольких крупных проектов по всей территории республики и за рубежом. Производственная база ЭКК включает собственные заводы, полностью обеспечивающие её потребности в металлических и железобетонных конструкциях (опорах).

Бизнес структура ЭКК включает следующие предприятия:

• Наманганский завод металлоконструкций (до 4000 тонн/г);
• Кувасайский завод ЖБИ (до 38,2 тыс. м3/г);
• Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) в г. Ташкент (производство ЖБИ 7,2 тыс. м3/г);
• ДП ООО «TAIZ – UNIVERSAL SERVIS» по производству линейно-сцепной арматуры и метизов;
• ДП ООО «MEXKOLONNA-15 ELEKTRQISHLOQQURILISH AJ»
• 6 механизированных колонн.

Имеется значительный потенциал для наращивания объемов выполняемых работ, в том числе за пределами Республики Узбекистан (Афганистан, Туркмения, Таджикистан, Кыргызстан).

Компания выполняла электромонтажные работы для таких крупных производственных компаний как: «Лукойл», «Эриел» и «Hundai Engineering», Hengyuan Group Co.,Ltd

Процесс осуществления Сделки

Продажа организована на конкурентной основе, открытой для всех заинтересованных сторон (далее -Участники). Процесс будет состоять из двух этапов.

Претендентам, проявившим интерес к приобретению ЭКК будет предложено представить свои заявки, включающие Выражение Заинтересованности (далее – «ВЗ») и информацию в объёме, требуемом в приложении к данному Объявлению. Заявку необходимо отправить на электронные адреса: obidjan.azimbaev@uz.gt.com, nematulla.karimov@uz.gt.com и sh.saidniyozov@uz-assets.uz  не позднее 20:00 по Ташкентскому времени 20 декабря 2021г.

Консультант сопоставит полноту информации, изложенную в заявках Претендентов на предмет её соответствия установленным требованиям в Объявлении. Консультант и Продавец по своему усмотрению могут запросить информацию уточняющего характера дополнение к той, что была представлена в заявке о ВЗ или приложениях к ней.

На основе полученных Выражений заинтересованности Продавец определит список Участников, допускаемых к следующему этапу Сделки на основании рекомендации Консультанта (Short-List). Прошедшие Претенденты будут уведомлены о результатах отбора персонально. До даты утверждения этого списка Продавец оставляет за собой право принимать и рассмотреть любые такие Выражения заинтересованности по собственному усмотрению.

Участникам, допущенным к следующему этапу Сделки, будет предложено подписать Соглашение о неразглашении информации (далее – «NDA») в течении 3 рабочих дней со дня отправления на электронный адрес инвестора, указанный в его заявке.

Участники, допущенные к данному этапу и подписавшие NDA, получат доступ к виртуальной комнате данных (далее – «ВКД»), возможность посетить объекты Компании, а также задать вопросы к руководству Компании. По завершению этапа Участники должны представить свои обязывающие предложения (далее – «ОП»), письменные заверения о соблюдении иных требований в случае необходимости таковых по требованию Продавца, а также свои комментарии к проекту Договора купли-продажи, которые также могут быть обсуждены на этапе переговоров.

После получения обязывающих предложений, Продавец в двухнедельный срок принимает решение о необходимости проведения совместно с Консультантом дополнительных индивидуальных переговоров с одним или несколькими Участниками для обсуждения конкретных аспектов их предложений для целей максимизации стоимости Сделки. Проведение переговоров по срокам не ограничивается.

Участник, предложивший в ходе переговоров наилучшее сочетание ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи, будет объявлен победителем. Продавец пригласит победителя к заключению Сделки в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Приложение к Объявлению

Для участия в Сделке Претендент при подаче Выражения Заинтересованности должен представить   следующие документы: 

1. Заявка об участии (по прилагаемому образцу Форма-1),
2. Гарантийное письмо о стабильном финансовом положении (см. образец Форма-2),
3. Общая информация о Претенденте (см. Форма-3),
4. План по развитию основного профиля деятельности и дальнейшему обновлению производственных мощностей Компании, повышению технических компетенций сотрудников и конкурентоспособности бизнеса Компании.

а также приложить к Заявке (ВЗ) документы, подтверждающие:

• способность финансировать Сделку, а также операционную деятельность, за счет собственных и/или заемных средств;
• отсутствие уголовных разбирательств и расследований в отношении учредителей и бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лже-предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;
• соблюдение требований Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

Дисклеймер

UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны UzAssets, Компании и Grant Thornton в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. UzAssets и Grant Thornton оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно UzAssets, Компанией и Grant Thornton графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин;

(v) за дополнительной информацией или разъяснениями о процессе можно обращаться по электронной почте obidjan.azimbaev@uz.gt.com , nematulla.karimov@uz.gt.com  и sh.saidniyozov@uz-assets.uz .