В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан
от 11 февраля 2021 г. №УП–6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — UzAssets или Продавец) объявляет о намерении продать долю в акционерном капитале АО «No'kis vinozavodi» (далее – Компания или Нукус Вино) в размере 51%, путем конкурентного процесса продажи (далее – Сделка или Продажа). UzAssets заинтересована, помимо прочего, в максимизации стоимости Сделки.

В рамках данной Сделки, по итогам отбора наилучших предложений, полученных от международно-признанных консалтинговых компаний, в качестве консультанта по приватизации Нукус Вино была выбрана компания KPMG (далее – Консультант).

Краткая информация о Компании:

• Компания располагается в столице Каракалпакстана - г. Нукус;
• Нукус Вино занимает лидирующие позиции на рынке ликероводочной продукции в Узбекистане и является стратегическим предприятием, обеспечивающим значительную долю бюджета г. Нукус;
• Компания выпускает водку под торговой маркой «Каратау». Данный бренд водки является самым узнаваемым в Узбекистане и на его долю приходится более 95% от общего объема производства водочной продукции Нукус Вино;
• Текущие производственные мощности – более 1,1 млн дал алкогольной продукции в год, загрузка мощностей в 2020 г. – 85%;
• Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, при этом до 90% продукции – в Каракалпакстане. Малую долю в структуре выручки занимает экспорт в Казахстан;
• Общая численность сотрудников Компании превышает 170 человек;
• Выручка за 2020 г. составила 13,9 млн долл. США, валовая прибыль –
  3 млн долл. США, чистая прибыль – 1,3 млн долл. США;
• На предприятии проведены инженерные коммуникации: газ, вода, электричество.

Дополнительную информацию о Компании и можно получить по ссылке: https://nukus-vinozavod.uz/

Процесс осуществления Сделки.

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон (далее – Участники). В соответствии с принятым подходом, механизм и процесс продажи Компании будет состоять из следующих этапов:

1. Выражение заинтересованности посредством направления заявки в форме письма (далее — Заявка) и квалификационный отбор участников;
2. Рассмотрение коммерческих и финансовых предложений и заключение Сделки.

На первом этапе Участникам будет предложено подать Заявку в форме письма, подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя, при этом письмо на русском или узбекском языке должно сопровождаться письмом на английском языке) вместе с подтверждающими документами или письмом-заверением о соответствии квалификационным требованиям, включающим в себя наличие достаточных финансовых и управленческих ресурсов для осуществления Сделки. Полный перечень квалификационных требований приведен в Приложении 1. При предоставлении письма-заверения, подтверждающие документы могут быть предоставлены не позднее срока подачи Обязывающего предложения. Заявку необходимо отправить на электронные адреса: a.mukhamatkulov@uz-assets.uz, dkalazhanov@kpmg.kz, annakireeva@kpmg.ru, ssandykbayeva@kpmg.kz не позднее 18:00 по Ташкентскому времени 19 июля 2021 года.

Процесс подачи Заявок является открытым для всех Участников.

UzAssets предпримет все необходимые меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса продажи Компании совместно с привлеченным Консультантом.

По итогам изучения поданных Заявок, Продавец не позднее 23 июля 2021 года составит список Участников (Short-List), допущенных ко второму этапу – рассмотрение коммерческих и финансовых предложений, которые будут уведомлены о результатах отбора персонально.

Участникам второго этапа будет предложено подписать соглашение о конфиденциальности (далее – СОК) в срок не позднее 25 июля 2021 года. После подписания СОК участники второго этапа получат дальнейшие инструкции относительно процесса Продажи и информационные материалы о Компании в виде информационного меморандума, содержащего описание операционной деятельности Компании, а также финансовую информацию и прогнозы финансовых показателей Компании. Помимо этого, участникам будет предоставлена возможность проведения дальнейшего изучения (проведения должных проверок) в отношении Компании, включая доступ в виртуальную комнату данных, содержащую детальную финансовую, юридическую, налоговую и иную информацию Компании, а также результаты предпродажных должных проверок, подготовленных Консультантом. Также участникам будет предоставлено право посещения объектов Компании. Помимо этого, участникам второго этапа будет предоставлен Проект договора купли-продажи (далее – ДКП) для предоставления правок и комментариев к нему вместе с Обязывающими предложениями.

После рассмотрения информации о Компании участникам второго этапа будет предложено представить в срок не позднее 6 сентября 2021 года Обязывающее предложение на заключение Сделки. Участник, предложивший в ходе переговоров наилучшее сочетание ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи, будет объявлен победителем. Продавец пригласит победителя к заключению Сделки в соответствии с правилами Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и законодательством Республики Узбекистан.

Приложение 1. Квалификационные требования, предъявляемые к Участникам процесса (как юридическим, так и физическим лицам)

Данные требования предназначены для определения победителя (наряду с другими условиями, включающими в себя ценовое предложение и прочие коммерческие условия).

• Подтверждение намерений покупателя сохранить основные виды деятельности Компании (производство вино-водочной продукции) и возможностей покупателя обеспечить функционирование завода, включая выполнение требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
• Подтверждение возможностей профинансировать Сделку, а также операционную деятельность, за счет собственных и/или заемных средств;
• Учредители и бенефициары, а также должностные лица покупателя должны:
• подтвердить отсутствие уголовных разбирательств и расследований в их отношении;
• не состоять в международных списках лже-предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан.
• Соблюдение Закона РУз № 660-II (в редакции 15 января 2019 года) "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
• Возможность и готовность выполнения социальных условий перед коллективом Винзавода Нукус не хуже описанных в действующем коллективном договоре;
• Возможность и готовность сохранения штатной численности Компании в течение 12 месяцев на уровне не менее штатной численности Компании на дату закрытия Сделки;
• Соблюдение требования Закона РУз № 370 (в редакции 4 мая 2014 года) «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по объявлению предложение владельцам остальных акций купить их акции по рыночной стоимости.

Дополнительные условия

UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны UzAssets, Компании и KPMG в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. UzAssets и KPMG оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

(i)      вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii)     следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно UzAssets, Компанией и KPMG графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii)    прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv)    прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин;

(v)     сообщить минимальную цену реализации Компании;

(vi)  за дополнительной информацией или разъяснениями о процессе можно обращаться по электронной почте a.mukhamatkulov@uz-assets.uz , dkalazhanov@kpmg.kz , SSandykbayeva@kpmg.kz  и annakireeva@kpmg.ru