Согласно соответствующим программам приватизации, определена реализация 87,47% государственного пакета акций в уставном капитале АО «Узэнергоинжиниринг» (далее – Предприятие) с привлечением профессиональной консалтинговой компании.

Соответственно, компания «Mosaic Financial» (далее - Консультант) была привлечена в качестве консультанта по приватизации на основе конкурсного отбора.

В рамках процесса приватизации Консультантом была проведена масштабная маркетинговая деятельность как на местном, так и на международном уровне, в том числе были разосланы инвестиционные тизеры потенциальным инвесторам (Investor sounding), с подключением широкой сети инвесторов Консультанта.

В результате Консультантом были получены 2 заявки о выражении заинтересованности (Express of Interest) от инвесторов.

Поступившие заявки были изучены на предмет отсутствия административного, арбитражного или иного судебного разбирательства, которое могло бы запретить заявителям участвовать в процессе приватизации, а также на предмет того, что они не включены в санкционный список Европейского Союза, США и крупных международных финансовых учреждений.

Далее, все заявители были приглашены на следующий этап процесса приватизации – подачи Обязывающих предложений (BO). На данном этапе с заявителями было подписано Соглашение о неразглашении информации (NDA), а также предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Предприятия, подготовленные Консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR). При этом всем заявителям была предоставлена возможность организовать встречи с руководством предприятия и ознакомиться с деятельностью предприятия.

Следует отметить, что AО «O’ZBEKENERGOTA’MIR», выразившее самое высокое ценовое предложение среди всех поступивших, способное обеспечить стабильное развитие деятельности общества в будущем и обладающее потенциалом для формирования полной продолжительности производственных процессов, полностью соответствовало установленным требованиям для приобретения 87,47% государственного пакета акций в уставном капитале АО «Узэнергоинжиниринг» и признано победителем с покупной ценой в размере 44,0 млрд сумов.

При этом ценовое предложение Покупателя находится в диапазоне индикативных цен Предприятия, рассчитанных консультантом, и выше оценочной стоимости Предприятия независимым оценщиком.

Итоги приватизации предприятия согласованы соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации .

Для информации: AО «O’ZBEKENERGOTA’MIR» имеет многолетний опыт работы в области энергетики и является одним из лидеров среди предприятий, занимающихся ремонтом энергетического оборудования. Компания имеет общую производственную площадь 8 га, состоящую из 9 производственных участков, 4 производственных цехов и 2 лабораторий. Приобретение Обществом АО «Узэнергоинжиниринг» позволит расширить роль частного сектора в этой сфере и развить конкурентную среду.