В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. №УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство по активам» или «Продавец») объявляет о намерении продать долю в уставном капитале ООО «O’ZGAZLOYIHA» (далее – «Компания» или «O’ZGAZLOYIHA») в размере 63,4%, путем публичного приглашения к переговорам (далее – «Сделка» или «Продажа»).

Консультантом Агентства по данной Сделке выступает международная компания Grant Thornton. Агентство уполномочивает инвестиционную компанию UzAssets (далее – «UzAssets») для дальнейшей организации совместно с Консультантом Сделки.

Краткая информация о Компании

Компания была образована в 2004 году и занимается проектно-изыскательской деятельностью по газоснабжению.

В 2020 году O’ZGAZLOYIHA выполнило работы и услуги на 1,5 млрд сум.

O’ZGAZLOYIHA располагает территорией 0,2 га, также зданиями и сооружениями 6 419 кв.м. по адресу: г. Ташкент, проспект Беруни, 83.

Будучи компактной проектной организацией, количество сотрудников насчитывается 48 по итогам 2020 года. Профессиональная команда сотрудников, которая является основным активом Компании, умеет выполнять сложные проектные и исследовательские работы в сфере проектирования по строительству объектов газовой и нефтегазовой сферы.

Принимая во внимание принимаемые Правительством Республики Узбекистан меры в данной отрасли, Компания имеет самые широкие перспективы для дальнейшего развития.

 Процесс осуществления Сделки

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон (далее – «Участники»). Процесс будет состоять из получения заявок с выражением заинтересованности, а затем обязывающих предложений от заинтересованных Участников, и последующих переговоров с одним или нескольким из заинтересованных Участников.

В настоящее время Участникам предлагается выразить свою заинтересованность в форме письма-заявки (далее —«Необязывающее предложение»), включающего следующую информацию:

1. Копия справки о государственной регистрации;
2. Консолидированная аудированная финансовая отчетность за последние 2 года;
3. Информация обо всех акционерах (и их долях собственности) и конечных бенефициарах;
4. Предложение цены и условий Сделки;
5. Подтверждение возможности профинансировать Сделку, а также операционную деятельность, за счет собственных и/или заемных средств;
6. Подтверждение отсутствия уголовных разбирательств и расследований в отношении учредителей и бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лже-предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;
7. Подтверждение соблюдения Закона Республики Узбекистан № 660-11 (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Необязывающее предложение может быть подготовлено на узбекском, русском или английском языках, на усмотрение Участника.

По результатам рассмотрения заявок и приложенных документов, Участники будут персонально уведомлены о результатах отбора и последующих шагах.

По итогам рассмотрения необязывающих предложений, Участникам, предложившим наилучшие предложения будет предоставлена дополнительная информация о Компании, включая аналитические отчеты (due diligence), подготовленные компанией Grant Thornton, проект Договора купли-продажи и будет предложено подготовить обязывающие предложения. Сроки подготовки обязывающих предложений и требования к его структуре будут сообщены отобранным претендентам индивидуально.

Окончательный срок подачи заявок в виде необязывающих предложений – не позднее 18:00 по Ташкентскому времени 10 февраля 2022 года.

Заявки необходимо отправить на электронные адреса: Obidjon.azimbaev@uz.gt.com,
nematulla.karimov@uz.gt.com, sh.oxunov@davaktiv.uz и a.kahhorov@uz-assets.uz.

Процесс подачи Заявок является открытым для всех Участников. Сделка будет осуществлена в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Дисклеймер

Агентство оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства, UzAssets, Компании и Grant Thornton в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

1. вносить изменения в срок подачи заявок;
2. прекратить процесс продажи по любой причине; и/или
3. прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.