В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. №УП–6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — UzAssets или Продавец) объявляет о намерении продать долю в акционерном капитале АО «Конвин» (далее – Компания или Конвин) в размере 51,0%, путем конкурентного процесса продажи (далее – Сделка или Продажа).

В рамках подготовки к данной Сделке, по итогам отбора наилучших предложений, полученных от международно-признанных консалтинговых компаний, в качестве консультанта по приватизации «Конвин» была выбрана компания KPMG (далее – Консультант).

Краткая информация о Компании:

• Конвин располагается в экологически чистой зоне в г. Газалкент Ташкентской области, в курортно-туристическом регионе страны, в расстоянии 58 км. от г. Ташкента;
• Основные мощности включают три линии по розливу водки и ликероводочных изделий, три линии по перегонке коньячного спирта и установку для получения водно-спиртовой смеси.
• На территории предприятия также имеется одна артезианская скважина.
• В производственном портфеле завода насчитывается 34 марки водки.
• Общий объем производства в 2020 году составил 376 тыс. дал, из которых 273 тыс. дал или 73% приходится на производство водки марок, включая «Кент», «Бест», «Випмен», «Воздух» и др.
• Предприятие также имеет цех первичной обработки винограда с мощностью обработки винограда 30 тонн в час или 2500 тонн в год; а также цех по перегонки коньячного спирта с мощностью 8,0 тыс. дал в год.

Дополнительную информацию о Компании и можно получить на сайте: https://aokonvin.uz/. 

Процесс осуществления Сделки.

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон (далее – Участники).

Процесс будет состоять из получения предложений от заинтересованных покупателей, и от последующих переговоров с одним или нескольким из заинтересованных претендентов.

Участникам будет предложено выразить заинтересованность в форме письма (далее — Заявка), подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя, при этом письмо на русском или узбекском языке должно сопровождаться письмом на английском языке), с приложением подтверждающих документов по:

возможности профинансировать Сделку, а также операционную деятельность, за счет собственных и/или заемных средств;

отсутствию уголовных разбирательств и расследований в отношении учредителей и бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лже-предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;

соблюдению Закона РУз № 660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Предоставление Заявок и перечисленных документов дает Претенденту возможность детального изучения данных о Компании, подготовленных KPMG, через доступ к виртуальной комнате данных, после подписания ими Соглашения о Конфиденциальности. При этом, окончательный срок подачи Заявок и обязывающих предложений – не позднее 18:00 по Ташкентскому времени 25 августа 2021 года.

Заявки и обязывающие предложения необходимо отправить на электронные адреса: a.mukhamatkulov@uz-assets.uz, dkalazhanov@kpmg.kz, annakireeva@kpmg.ru, ssandykbayeva@kpmg.kz.  

Процесс подачи Заявок является открытым для всех Участников.

UzAssets предпримет все необходимые меры для прозрачной, профессиональной и успешной организации процесса продажи Компании совместно с привлеченным Консультантом.

На основе полученных предложений, UzAssets, в двухнедельный срок определит список инвесторов, допущенных к Переговорам, которые будут уведомлены о результатах отбора персонально.

На данном этапе, Претенденты получат проект договора – купли продажи (ДКП) и будут обсуждать условия осуществления Сделки.

Участник, предложивший в ходе переговоров наилучшее сочетание ценового предложения, и согласованных условий договора купли-продажи, будет объявлен победителем.

Продавец пригласит победителя к заключению Сделки в соответствии с правилами Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и законодательством Республики Узбекистан.

Дополнительные условия

UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны UzAssets, Компании и KPMG в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. UzAssets и KPMG оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно UzAssets, Компанией и KPMG графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин;

(v) сообщить минимальную цену реализации Компании;

(vi) за дополнительной информацией или разъяснениями о процессе можно обращаться по электронной почте a.mukhamatkulov@uz-assets.uz , dkalazhanov@kpmg.kz , SSandykbayeva@kpmg.kz  и annakireeva@kpmg.ru